Retención de registros individuales

Permanente

6 años

  • Compra de acciones / fondos mutuos (hasta que se venda)
  • Registros de la casa: cheques cancelados para compra, mejoras importantes y mantenimiento (hasta que se venda)
  • Actas de nacimiento, matrimonio y defunción
  • Registros médicos
  • Testamentos
  • Formularios W-2 recibidos
  • Acuerdos de fideicomiso
  • Lista detallada de activos financieros mantenidos
  • Pensión alimenticia, custodia o papeles prenupciales
  • Papeles militares
  • Fotos o video de objetos de valor
  • Copias de la declaración de impuestos (después de la presentación)
  • Documentación de pérdida por hecho fortuito / robo
  • Cheques cancelados relacionados con impuestos
  • Facturas médicas (después del pago)
  • Formularios 1099 recibidos (después de recibirlos)
  • Declaraciones de Keogh / registros IRA, deducibles y no deducibles (después de la terminación)
  • Registros de préstamos (después del pago del préstamo)
  • Pólizas de seguro (después del vencimiento)
  • Cheques y recibos cancelados de compras importantes
  • Estados de cuenta de corretaje de fin de año (después del depósito de valores)
  • Compra de acciones / fondos mutuos (después de la venta)
  • Certificado de declaraciones de depósito (después del vencimiento)
  • Schedule K-l's (después de la disposición)
  • Registros de la casa: cheques cancelados para compra, mejoras importantes y mantenimiento (después de la venta)

1 año

  • Cheques cancelados

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